一、宏观经济：

1、国家统计局公布数据显示，2024上半年我国GDP同比增长5%，其中一季度增长5.3%，二季度增长4.7%。

2、国家统计局公布数据显示，上半年，全国居民人均可支配收入20733元，比上年同期名义增长5.4%，扣除价格因素，实际增长5.3%。人均消费支出13601元，比上年同期名义增长6.8%，扣除价格因素影响，实际增长6.7%。

3、据国家统计局，2024年二季度，全国规模以上工业产能利用率为74.9%，比上年同期上升0.4个百分点，比一季度上升1.3个百分点。

4、央行周一开展1290亿元逆回购操作，同时开展1000亿元MLF操作，中标利率分别维持在1.8%、2.5%不变，其中MLF利率连续11个月保持不变。

二、行业动态：

1、据国家邮政局，6月份，快递业务量完成145.7亿件，同比增长17.7%。快递业务收入完成1158.9亿元，同比增长8.6%。

2、去哪儿大数据显示，今年暑期旅游市场呈现“量涨价跌”态势。截至目前，暑期国内机票平均支付价格同比下降6%，国际机票平均支付价格较去年同期下降22%，国际酒店每晚平均价格下降24%。

3、IDC统计，第二季全球智能手机付运量同比升6.5%至2.85亿部，是连续第四个季度同比增长。三星电子以18.9%的全球市占率连续两个季度排名第一，苹果以15.8%的市占率排名第二。其后依次为小米（14.8%）、vivo（9.1%）、OPPO（9%）。

4、乘联分会披露，6月份皮卡市场销售4.4万辆，同比降2.9%，环比降2%。1-6月皮卡销量26.2万辆，实现同比增长1.8%。

5、两部门印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右，到2027年降低50%左右。

三、大报头条：

1、中国证券报

三维度透视中国经济“半年报”

7月15日，中国经济“半年报”出炉。从经济运行态势、增长韧性和发展动能来看，上半年，经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。

三招齐出 银行助力经济向“新”

加快更多技术领域实现“从0到1”的突破，更多产业实现1.0版本到2.0版本甚至更高版本的迭代，都离不开金融发挥源头活水作用。近年来，商业银行在助力经济向“新”而行、以“质”致远的高质量发展道路上，扮演着至关重要的角色。

新质生产力引领 券商看好经济质升量增

国家统计局15日发布数据，初步核算，上半年我国国内生产总值（GDP）616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。在接受中国证券报记者采访的众多国内券商看来，上半年经济运行总体平稳且稳中有进，尤其是外需回暖，新质生产力较快发展，为中国经济提供了较强的增长动力。券商普遍表示，未来稳增长政策有望继续加码，将进一步支撑经济复苏。在经济发展质量不断提升、宏观政策效果持续显现的情况下，整体宏观经济长期向好的趋势不会改变。

又一波利好！上市公司积极分红彰显信心

7月15日晚，数十家上市公司发布中期分红相关公告。有的上市公司发布2024年度“提质增效重回报”行动方案，拟进行中期分红；有的上市公司实际控制人、董事长提议进行中期分红；还有上市公司形成了确定的中期分红方案。值得一提的是，不少发布中期分红相关公告的上市公司，业绩表现较为亮眼。

2、上海证券报

宏观指标稳中有进 上半年我国GDP同比增长5%

国家统计局7月15日发布数据显示，上半年我国国内生产总值（GDP）616836亿元，按不变价格计算，同比增长5%，经济运行总体平稳。展望全年经济形势，受访专家认为，在宏观政策效应持续释放、外部需求有所改善、新质生产力培育壮大等因素支撑下，全年将完成经济增长目标。

MLF延续“缩量平价”操作

中国人民银行7月15日发布公告显示，当日开展1000亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.5%。业内人士分析，因本月有1030亿元MLF到期，本次MLF延续“缩量平价”操作。近期，MLF投放量整体处于低位。市场人士表示，这并不代表货币政策收紧，而是表明银行通过货币市场融资的成本更低，因而对MLF资金的需求相对下降。后续MLF存量或逐步下降，MLF利率作为中期政策利率的色彩也将淡化。

新能源化、智能化、出口齐发力 汽车产业链公司上半年业绩成色足

新能源化、智能化、出口正成为拉动中国汽车产业链企业业绩的新动能。近日，多家汽车行业上市公司发布了上半年业绩预告。上海证券报记者梳理发现，长城汽车等传统乘用车上市公司随着新能源汽车等新车销量爬坡，实现利润大幅增长；赛力斯和宇通客车等细分领域上市公司受益于智能化和出口，迎来了业绩上升拐点。另外，松原股份、神通科技、世运电路等产业链公司上半年业绩同样喜人。

3、证券时报

五大国有行股价再创历史新高 机构年内大幅加仓银行股

昨日，A股银行板块持续上涨，建行、农行等五大国有大行股价再创历史新高。在42只银行股中，有33只上涨。Wind数据显示，截至昨日，申万银行板块今年以来累计涨幅高达18.88%，在31个行业中位居第一。

再次跌破9万元/吨关口！上市锂企上半年业绩预减，出货量不降反增

7月15日，碳酸锂期货震荡下行，主力合约LC2411再次跌破90000元/吨关口，报收87950元/吨，跌幅4.04%。期货日报记者留意到，6月初以来，碳酸锂期货维持下跌态势，仅一个半月时间，下跌15.43%。

继“萝卜快跑”之后，无人公交车也来了！票价仅1元，深圳第一条！业绩预盈概念股出炉

深圳、济南将开通无人驾驶公交车。据深圳新闻网报道，深圳巴士集团计划今年在前海推广20台自动驾驶公交车。其中，巴士集团第五分公司已获批开行并运营B998线等4条自动驾驶公交线路；线路开通后，市民可通过“深巴出行”小程序线上预约体验。

凌晨突发！特朗普，重大宣布！刚刚，美国政坛年度重大悬念揭晓。北京时间7月16日凌晨，美国前总统特朗普在威斯康星州密尔沃基的共和党全国代表大会上宣布，俄亥俄州联邦参议员詹姆斯·戴维·万斯（J.D. Vance）将作为其副总统候选人参加2024年的总统大选。

4、证券日报

6月份七十城房价环比降幅总体收窄 房地产市场活跃度有所提升

7月15日，国家统计局发布数据显示，6月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄；同比下降，其中一线城市二手住宅同比降幅收窄。58安居客研究院院长张波对《证券日报》记者表示，从6月份数据来看，房地产政策对市场的效力处于释放之中，市场情绪已呈现一定分化。

国资央企：锚定新质生产力 念好“源”“升”“态”三字经

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，对推进中国式现代化具有重大的战略意义。2023年底召开的中央经济工作会议明确提出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

上市航司纷纷调整运力布局迎接暑运行情

7月15日晚间，上市航司陆续披露了2024年6月份主要运营数据公告。整体来看，今年6月份，上市航司客运运力投入同比有所上行。同时，6月份恰逢暑期出行旺季前夕，各个航司也在根据暑运市场特点积极调整运力布局。

四、昨日沪深港：

沪深股市：周一，截至收盘，沪指涨0.09%，深证成指跌0.59%，创业板指跌0.63%。

港股：周一，截至收盘，恒指跌1.52%，国企指数跌1.70%，恒生科技指数跌2.90%。

五、隔夜外盘：

美国股市：周一，美国三大股指小幅收涨，道指涨0.53%报40211.72点，再创历史收盘新高，标普500指数涨0.28%报5631.22点，纳指涨0.4%报18472.57点。

欧洲股市：周一，欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.84%报18590.89点，法国CAC40指数跌1.19%报7632.71点，英国富时100指数跌0.85%报8182.96点。

日韩股市：周一，日股因节假日休市，韩国综合指数涨0.14%报2860.92点。

六、研报精选

1、国泰君安研报指出，存储和AI下游复苏力度较强，传统消费电子复苏力度较慢，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告，考虑到三季度为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。

2、中信证券研报指出，房价下降的普遍性，政府性基金收入下降带来问题的紧迫性和此前政策的有效性，共同构成了政策继续出台的重要理由。从上海核心区域出发，我们认为在短中长期政策持续发力的情况下，核心城市房价有望趋于稳定。我们看好聚焦核心区域，具备良好开发能力和融资渠道的开发企业，同时也看好受益于二手房市场放量的交易平台和现金流稳定的物业服务企业。

3、中信建投研报指出，贵金属及供给受限的有色商品上半年表现亮眼，主要反映3个核心逻辑：1.美元货币超发、信用重构，美降息周期即将开启，全球地缘政治紧张。2.供应受限，双碳相关政策约束以及资源保护主义盛行、资本开支不足导致供应刚性约束。3.需求爆发，第四次产业革命引导相关金属尤其是小金属需求大增，相关小金属正迎来高光时刻。展望下半年，虽然近期美数据弱化导致市场担忧交易衰退，但即便美经济弱化，对全球新质生产力方向影响有限，上述三点核心逻辑并没有发生变化，贵金属及有色商品长期趋势仍然看涨，但当前配置节奏比较重要，推荐顺序：小金属＞贵金属＞基本金属。

七、公司新闻

1、中国国航(00753)公布，6月乘客人数约1254.1万人次，同比增长13.5%，环比跌1.2%，载货量约12.4万吨，同比增长25.2%，环比跌0.7%。今年上半年乘客人数约7496万人次，升28%，载货量70.1万吨，升56.6%。6月，客运运力投入同比上升11.4%，环比下降1.4%，旅客周转量同比上升22.6%，环比上升0.7%。平均客座率80%，同比上升7.3个百分点，环比上升1.7个百分点。至于6月货运运力投入同比上升17.5%，环比下降9.7%；货邮周转量同比上升45.4%，环比上升0.1%；货运载运率44.3%，同比上升8.5个百分点，环比上升4.4个百分点。

2、东方航空(00670)公布，6月载客量约1136.4万人次，同比增长13.33%，货邮量8528万公斤，升17.63%。上半年载客量约6774万人次，升30.4%，货邮量约5.1亿吨，升47%。6月客运运力投入同比上升16.27%，达到2019年同期的108.24%，旅客周转量同比上升27.73%，达到2019年同期的109.09%，客座率为83.44%，同比上升7.49个百分点，而6月货邮周转量同比上升44.29%，达到2019年同期的126.01%。

3、南方航空(01055)公布，6月载客量约1311.8万人次，环比跌2.28%，同比增长10%，货邮量约15.4万吨，环比及同比分升0.19%和11.81%。半年载客量约7944万人次，升22.2%，货邮量约88.7万吨，升25.6%。6月客运运力投入同比上升12.47%，旅客周转量同比上升17.97%，客座率为83.36%，同比上升3.89个百分点，货运运力投入同比上升10.95%，货邮周转量同比上升18.02%，货邮载运率为55.41%，同比上升3.32个百分点。

4、TCL电子(01070)公布，预期截至6月30日止中期经调整盈利增长约1.3至1.6倍。有关纯利大幅增长主因今年上半年显示行业全球市场空间稳定，行业格局明朗，头部企业集中趋势加速，该集团大力推进中高端战略及全球化经营，并积极发展新业务，推动包括显示业务、创新业务在内的多个业务线经营业绩显着改善，以及得益于规模效益及提质增效，上半年整体费用率有效降低，经营效率持续提升。

5、中粮包装(00906)公布，有关CHAMPION HOLDING (BVI) CO., LTD作为要约人，提出有先决条件的自愿全面现金要约以收购该集团所有股份达成所有先决条件。除有关获得国资委、商务部、国家发改委及国家外汇局的批准，以及德国联邦卡特尔办公室及越南竞争委员会无条件许可决定外，要约人亦已就要约获得市场监管总局反垄断许可的先决条件，故所有先决条件已获达成。

6、中煤能源(01898)公布，今年6月商品煤产量按年升0.2%至1161万吨；商品煤销量升2.9%至2437万吨。上半年，累计商品煤产量按年跌0.9%至6650万吨；商品煤销量跌8.9%至1.34亿吨。

7、东方海外国际(00316)公布，截至2024年6月30日止第二季度之总收入22.65亿美元，按年增加14.4%。总载货量上升0.9%，运载力下降3.4%。整体运载率较2023年同期上升3.6%，每个标准箱之整体　平均收入较去年第二季度增加13.4%。截至2024年6月30日止首6个月之总收入及总载货量较去年同期分别增加2.2%及2.1%。运载力减少0.7%，整体运载率较2023年同期上升2.3%，每个标准箱之整体平均收入与去年同期相约。

8、莎莎国际(00178)公布，由2024年4月1日至6月30日止第一季度，集团整体营业额录得9.45亿元，按年下跌9.8%，当中香港及澳门市场同店销售跌28.1%，中国内地市场同店销售跌29.8%。期内，港澳的线下销售按年跌21.6%，每宗交易平均金额跌9.7%，总交易宗数跌16.7%。